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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主(zhu)變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們(men)及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路(lu)縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)(ye)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率(lv)將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露(lu)增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股(gu)份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减(jian)持情况(kuang)。

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除了退休储蓄减(jian)少外，他们(men)还需要为任何之(zhi)前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有(you)一些情况可以免除(chu)这一税务罚款，包括(kuo)某些医疗费用、合格的学费支付，以及首(shou)次购(gou)房者(zhe)最多 1 万美元的提款。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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