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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥥，重点推荐关注谷子经济😻、医美、量贩零食🥭👗👛🥦、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊💝🍅、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍊🍆💛💔🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属😡🍊、国防军工、商贸零售💞💛🍎、美容护理🩱😈、化学制药等”

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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑(yi)。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统(tong)意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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风格层面🍊🥬😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🤍😻😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍒😈🎒🍈。第四🩱，市场交易和增量资金层面💋💟🤍🧄，近期在以伊冲突缓和后🩲🥭🥕，A股权重板块上涨🍓👅，市场风险偏好整体回暖💯🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

2、配置方面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。当下(xia)仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。