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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认(ren)为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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4、需求：2025年1~5月份(fen)纯碱表(biao)观消费量总和(he)1455.99万吨，较去年同(tong)期下(xia)降7.56%。纯碱需求近三年(nian)来首次下降，这一方面在于(yu)下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游(you)对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻(bo)璃仍有减产计(ji)划，浮法玻璃产能(neng)或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压(ya)制(zhi)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有(you)限。

2、特定州的例外条款通常很(hen)难通过所谓的 “伯德浴” 程序审(shen)查，该程序会就法案中包含的政策是否(fou)需 60 票（而非简单(dan)多数）通过提出建议。