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截面波动率来看(kan)，最(zui)近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周(zhou)上升，短期(qi)Alpha环(huan)境好转；最(zui)近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👄🩰。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👛👿👘🍄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥒🍊。因此💛，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（二）电(dian)解铝：宏观内需(xu)相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持(chi)降息(xi)，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解(jie)铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费(fei)主版(ban)块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有(you)挤仓(cang)可能性的(de)考虑）。

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汇率方面，2025年第二(er)季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率(lv)超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍎👛👞👙🤬。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🥦🥬。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🥥、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥔。本次交易预计构成重大资产重组。

2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)(chan)節(jié)奏(zou)，以及美國(guó)庫(kù)存(cun)變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差(cha)交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。