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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🥕👡，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🥭💟，对短期市场或有扰动🤬👛🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🍒👠，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上👠😈，我们认为7月大盘风格相对占优😻🍓😡，成长价值风格或相对均衡🌽。

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龙旗科技：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港(gang)联交(jiao)所主板(ban)挂牌上(shang)市的申请，并于同(tong)日(ri)在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、银河(he)证(zheng)券研究报告则(ze)预计，美(mei)元(yuan)对人民币汇(hui)率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经(jing)济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺(shun)差收(shou)窄存在负面影响，但(dan)货币(bi)政策有(you)望从“中性”转向“积极”。同时(shi)，央行维持(chi)人民币汇率基本稳定的政策基(ji)调将使升值步伐稳健。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🩳👗👙，发展军工航空或为未来重中之重。