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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥾。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初(chu)探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的(de)推出(chu)加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着(zhe)更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销(xiao)量达(da)到550万(wan)台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量(liang)级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形(xing)态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🩱🩳👄🥿，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🍋🧡💓。截至2025年6月😠🤍👜💟，轻松健康集团🍒😈🍉💌、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股🥕👗🥿🍇🥬，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🍅，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境🩲🥿👜💓🥬。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況(kuang)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥬🥬，结构上以宽基指数ETF赎回为主👞。6月ETF净赎回100亿份👝🥭💞🍉🍌，对应净流出203亿元。结构上🥥🥭🍑，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👜🥥、军工🧡🥦、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍍，行业类ETF有望继续活跃🥥。