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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估(gu)值(zhi)快速修复，银行、电信等高(gao)股息资(zi)产表现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的(de)结构性行(xing)情中。

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⚑ 流动性(xing)与资金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平(ping)前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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