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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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3💌🤍🎒、新能源产业链🍎😻，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🥦🍆，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥔，但海外需求疲软💗，三元产业链整体出口均有放缓🥑🍄🥿，同时👝🍊💋，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下😠🥾👢😻，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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3、需(xu)求：玻璃需求(qiu)弱势(shi)的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓(huan)慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车(che)、家(jia)电等终端在国家(jia)补(bu)贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮(fu)法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻(bo)璃产(chan)量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效缓(huan)解。下半年玻(bo)璃(li)需求或有(you)阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态(tai)仍将抑制玻璃长(zhang)期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处于同比下降状态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用😻、机器人、创新药💖😻🩰👅、新消费🍈、固态电池、可控核聚变、低空经济👢、半导体自主可控、军贸出海提速等🩱。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、上海市科(ke)委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在(zai)上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資(zi)源(yuan)豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心(xin)，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚(ju)傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一(yi)步推進腦機接口未來産業(ye)培育。