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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象(xiang)。

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6月27日上午🍈👝，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果💞👠。一位工作人员首先表示💞💔🍒💘，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复👘😈，当事人已经确认并且签字了🥾。”

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾💟😠💌🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🎒👗👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍍，使得即将到来的中报业绩期🥦👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦💯🤍🥻，目前利率仍处于较低水平💌🍒，资产荒趋势依然存在👅💖🥭。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🩲🧡💕，我们称之为牛市阶段II👞🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大。