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战略上，去(qu)年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)(ji)劃(huà)在自本公告(gao)披露之(zhi)日起15箇(gè)(ge)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份(fen)郃(hé)(he)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、“繁花(hua)书房”现在是黎里古(gu)镇的一个(ge)文化地标(biao)。金(jin)宇澄回(hui)来的次数不算多，但也成了街(jie)坊们(men)熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我(wo)们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我(wo)们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷(rang)中，小镇回到(dao)本(ben)来的样子，只是半个多世纪(ji)前喧闹的(de)渔船、茶馆都消失了。

2、我们认为🩳🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😈💌🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥬🍄💕😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💝🩱🩳。各类资金预期依然割裂👚🍊🩳，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍓💟👙🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。