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6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片龙头(tou)仕(shi)佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日(ri)（星期(qi)一）开市(shi)起停(ting)牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛(ma)的估值尚(shang)未最(zui)终确定，本(ben)次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制(zhi)人发生(sheng)变更。

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1、我(wo)对安全边际的理解是对公(gong)司(si)的理解度而(er)不是股票短期的价格波动。对一个伟大公(gong)司而言，有时候(hou)一点点(dian)价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能(neng)是大事了。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛💔🥭💞🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🍍🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍒🍋🍏🍆，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🥦🥻🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💕🥒🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🤍💌，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平😈🥾👄，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👙🍊🍊💞，进一步积累了今年的赚钱效应😻👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。