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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👢😡。宏观层面🍌👠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙🥾👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉🍋，其板块结构表现或更受益于内需修复🍅🤍🧅👚。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💗🥑🤬👿🍓，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣(chu)口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善(shan)。製造業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先(xian)受(shou)益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長(zhang)。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表💋🍑，在AR领域👞👛💖🥭，公司专注于底层光学技术的开发及应用💗，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥝🥒，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥝🍎👗。