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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行👚😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅😻🍏🥑，在科技💗💟、消费🍏👜🍇🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💋💋👢，预计下半年总需求仍将保持平稳👞💖👿💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇💓🥑👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🩱👜💝。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👢🥕。

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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得(de)到体现，在美(mei)国重要(yao)经济(ji)数据(ju)出炉(lu)前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考(kao)虑到美(mei)国(guo)经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半(ban)年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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