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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消(xiao)费行(xing)业(ye)值得关注(zhu)，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药(yao)领域方面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有(you)支(zhi)撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于(yu)，回报(bao)与成本倒挂(gua)的(de)情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的(de)绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂(gua)，抑(yi)制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出(chu)发，不(bu)难理解去年9月底以(yi)来市场表(biao)现的脉(mai)络：一(yi)方(fang)面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了(le)私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是(shi)因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有(you)所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收(shou)缩。

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