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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段(duan)II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投资。

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今年早些时候👄，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💔。

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6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市(shi)场逆回购(gou)净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月(yue)16日以固(gu)定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松(song)。

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1、“我向日本解释了这一点。他们理解🍓。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点👚。”他在讲话中说😈👚🥥👅，“现在我们有石油💯🍅。他们可以拿走很多石油🍅💋。他们也可以拿走很多其他东西😻🍌👚👙。”

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議(yi)的(de)錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)(dang)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。