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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩲，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👿🍇，流动性和业绩扰动或略有加剧🩱🧄，建议灵活择机应对。

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“当这(zhe)种(zhong)情况发生时，我们的门槛会(hui)降(jiang)低(di)，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每(mei)个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资(zi)者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但(dan)我(wo)们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍒🥿💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿😻💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅🥦💟🥾。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月主产(chan)区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名酒批发价格(ge)总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上(shang)行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👝👘。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。