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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期(qi)值(zhi)得关注。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责(ze)，他们认为尽管订(ding)单数据有所回暖，但全球供应(ying)链的不确(que)定性仍(reng)构(gou)成压(ya)力。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙。结合工业企业盈利💘👚💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻💗，半导体👘🍌🌽、光学光电子🥾、消费电子🥑🥔🧡🥥、运营商、软件等；2）中游制造领域🧅🍅💋😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞、电力🍅🍎、农化制品🧅🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💌🍎🥕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👛🍒🥦、行业景气和交易等维度👜💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖😻🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘🍌💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥿🧄🩰👚。此前👙🍑，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👙👝。