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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖💔，流动性将先于盈利改善😠🥝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥿👘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍋👄。从宏观视角看🥾，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💗🍑🥬👢，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2015年，尹某、曾某(mou)两人相识(shi)，2020年7月，两人在温江(jiang)区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并(bing)没走(zou)多(duo)远，婚后3年曾某就(jiu)向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成(cheng)都市温江区(qu)人民法院一(yi)审(shen)判决离婚(hun)，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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1、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉👄🥒👿，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月💛💕🍈，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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