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在集聚区建设推进会上，闵行区🩰🩱🍄、临港集团👙、上海国**司💛、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💌👚🍏，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🧡🍋🩳💝，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👗🤍👡🩳，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🥭😠，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠💝🥬👞🥑，善用赔率思维💟🍎🤬🍅🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓🍄🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈🍒🥬😈🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲🥑🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）👠🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋🍎🩰🧡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔，结合估值、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储😡🍎、小金属🤍。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗(lang)普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)(jiang)對(duì)美(mei)國科技公司徴收數(shù)字服(fu)務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加(jia)挐大顯(xiǎn)然昰在(zai)傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟。特朗普錶(biao)示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國(guo)特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立(li)即(ji)生傚。美(mei)國將在未(wei)來(lái)七(qi)天內(nèi)告(gao)知加挐大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

2、综合盈利👗🎒💞🤍、行业景气和交易等维度🥝🥭💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💕👢👘🧅、医药生物（化学制药）🍉、国防军工😈😈、有色金属（工业金属、贵金属🥔🤍、小金属）👚、计算机等💯。