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上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动率指数(shu)看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指(zhi)标(biao)的下限。

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“4月(yue)以来，工业硅期货仓单开始持(chi)续去(qu)化(hua)，6月仓单数量已跌破(po)30万吨，表(biao)明在当(dang)前期货价格下，工业硅期货仓单是(shi)市场最具性(xing)价比(bi)的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商(shang)期货新能源项目部部长陆(lu)诗元解释(shi)称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月(yue)升水）转为Back结构(gou)（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强(qiang)，也侧面反映出库(ku)存的集(ji)中(zhong)度(du)大幅提升。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧅，中东局势超市场预期平息🤍🥭🩰，大幅缓解市场地缘政治担忧💟🍒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💛🤬🥭，流动性环境改善🥿👗，全球权益资产价格上涨🍌；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔🍆🥝，故近期美元资产回流👛💛👗，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👜💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇😻🩲🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、第二阶段结束的标志🥿🍅💗🍊，往往是政策的转变🩱🩲，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍉🍋，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍈💔🥑，对场外配资等也加大了监管力度。