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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥻🩳，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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付倍佳：上半年🥿🥒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💔🧅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒🍏🥬。当前🍓👅，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💞🥭💘🌽，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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英洛华：公司(si)全资孙公司浙江东(dong)阳东磁(ci)稀(xi)土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产(chan)5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资(zi)金面上，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过剩格局持续压(ya)制(zhi)盘面。9月几内(nei)亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或(huo)有修(xiu)复(fu)出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价(jia)走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外(wai)低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性(xing)低。而(er)消费若出现超预期，或有进一步(bu)冲高的(de)驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏(hong)观不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩(kuo)可能。