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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与(yu)多模态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、操(cao)作方面(mian)，银河证券建议投资者(zhe)，中期维度下（7月(yue)至8月）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充(chong)沛的，一(yi)些代表未来趋势(shi)的方向可能保(bao)持更高的风险(xian)偏好。