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玻璃方面，我们认为现在的(de)下跌趋势仍(reng)旧没有(you)扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但(dan)是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且(qie)由于(yu)成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需(xu)时间可能会比想象中更长。同时产能去(qu)化后(hou)，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要(yao)需求预(yu)期无(wu)法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩰🍇🥬、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥒🍍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌💟🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰。而2018年以来👢🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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另外，“if椰子水(shui)”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近(jin)60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆(chai)国际业务(wu)而来，总部设于新加坡，并将if即饮(yin)天然椰子水引入中国内地市场。

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1、不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一定(ding)差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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