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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🍉🥔💖，在科技、消费🍊👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🧄💔😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👘😈😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍄👚👿，这为指数后续突破上行🍒👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利🩱🍈、行业景气和交易等维度👄👡👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠👘😈👞🩰、机械（自动化设备）🥾💋、医药生物（化学制药）💔🍄🥦、国防军工🍈🍈👅👅、有色金属（工业金属💋👚👛、贵金属💟🍌🍌👢🩲、小金属）、计算机等。

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本周（6月23日-27日）🥬🍋，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥔🥦，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍍🥻🥿🍈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍊🤬💝🎒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👿💞🍇💛。通信、有色🌽😠👡、非银🥑🍉🩳👞、电子、军工领涨。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古(gu)滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)(li)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店(dian)外不少人(ren)在(zai)排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作(zuo)小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示(shi)，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作(zuo)中。