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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👝💋👗👙，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👞🥒👚💟，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💋🥝，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、在 25 年下(xia)半年的策(ce)略配上，哑铃配置仍是(shi)主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行(xing)配置。因此我们也在报告中讨论，期权(quan)侧哑(ya)铃配置方案的实现路径。

2、总结来看🤍💔🍌，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥾。但同时下半年地产弱势仍在持续🍉👄🥝，基建难有明显回升空间👿👛👿，制造业👿、出口需求高位有一定的回落压力💞👡🩳，需求端整体缺乏亮点🩰🥦🥒👛。供应端钢厂产品结构调整能力较强🤍，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🍓🎒，钢厂生产仍将维持相对高位🤍🥕🩰。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象👿🧄🥿👡，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🥒🥬👚🥭，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。