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今年以来🥭🌽💕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒🍋🧅👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍒😈🍎，今年进一步攀升至5%🤬🥔。市场上的赚钱效应在不断积累💕🥑🥿👗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👘🍆👅，一旦在某种因素推动下🥝💘🥑，指数站上关键扭亏阻力位🥑🍉🥬，扭亏赎回压力缓解💕🍊，增量最近有望加速流入🍋🥦💯👙，呈现正反馈效应💋。从7月开始🧅，这种情况发生的概率越来越高🍒，一旦发生💔🥥🍎，我们称之为进入牛市阶段II🍆。这一阶段👛，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)(jin)錶(biǎo)示，相比去年，今年更(geng)多城市的土拍開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)溢價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的(de)房企數(shù)量明顯(xiǎn)(xian)增多，市場(chǎng)活躍度有所提陞(shēng)，整體(tǐ)(ti)來(lái)看，土地市場正在(zai)經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與(yu)逐(zhu)步迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化仍存，但(dan)信號(hào)已較(jiào)去年更爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)。

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经过测算🧅👞😡，“大宗交易成交金额比率”越高🍋💯、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍍🍄🤬🩲👛。因此🤬🥔🧅💝，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🩳🍅💞🍆。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年债市或仍较为震荡💓，且节奏上三季度更偏谨慎🎒，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👅👅🥑。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👠💖，四季度如果进一步降息落地🥔💔🥿🥻，债市利率下行空间或有所打开💛，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥭🧡😈🩱，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🧡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥔💘；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚，较5月前值295亿份继续回升🍓🥭。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍉💗🎒🥝，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😈。

2、齊(qí)翔騰(téng)(teng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于(yu)2025年(nian)6月(yue)30日(ri)起(qi)對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)(yu)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天(tian)，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間以(yi)實(shí)際(jì)檢脩時間爲準。