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华安证券表示💌🥥👅💖，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🤬🥕，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧄😠🍏。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡🍍🩱💝，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💔🤬👄🍎，其中🍋🧄，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥕👚🍊👗。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入😈，正重塑港股估值体系🥭🍓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😡🧅。此外🍍🥻👗🤍，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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对(dui)于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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► 南向(xiang)资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期(qi)更青睐创新药与新消费：作(zuo)为年初以来港股资(zi)金(jin)面的主力(li)，尽管由于无法参与(yu)定增或卖空等缺(que)陷难以获得市场(chang)的绝对(dui)定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其在(zai)港股(gu)的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶(jie)段(duan)内的净买入情(qing)况，再根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与(yu)板块流(liu)通市值相比用于测算集中度。

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1、光智科技(ji)：公司(si)原(yuan)拟通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式(shi)购买先导电子(zi)科技(ji)股份有(you)限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投(tou)资者发行股票募集配套资金。鉴(jian)于本次重组(zu)事项自筹划以来(lai)已历(li)时较长(zhang)，外部环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公(gong)司(si)与本次(ci)交易的(de)部分交易对方就部分(fen)商业条款(kuan)未达成一致(zhi)意见(jian)，公司经审慎考虑，决(jue)定终止(zhi)本次重组事项。

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