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强逻辑(ji)，高景气！看好国防军工机会，投资认(ren)准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖(gai)80只国防军工龙(long)头股，兼顾传统主战(zhan)力量+新域新质(zhi)力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效(xiao)工具。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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