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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导(dao)体，减持(chi)消费(fei)与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中(zhong)国市场整(zheng)体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比(bi)例下降。板块(kuai)层(ceng)面，年初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💝👘、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👠🍑👜，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💯💔；其余风格因子表现一般。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥝😻👘🧄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💖🩰🩲，成长风格或持续占优🥒👚。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍅💞💗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍇，创新药是核心主线🥒💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💯。

2、“我(wo)们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎(hu)财经(jing)。“经济将面临(lin)更大压力，这会导(dao)致收入缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是(shi)我(wo)们(men)在今年下半年应该(gai)预料到的(de)情况。”