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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🍏，不锈钢整体呈现震荡回升走势💞💌🩱👞，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移💯🥬🍓💘👗。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🥦🥭💋👠，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👠。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥾🥭，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💖😡👄，铜矿上半年维持偏紧格局👝，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💝💕🥝👙，非美地区铜供需持续收紧🧡🥭，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👚🍑🥒👘。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💯💓，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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与此同时🎒🥿👅，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🩰🥝💋🥥，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💘💞，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💋💗；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🎒。此外算力租赁订单持续落地💔💯，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍍🤬、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述(shu)中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場(chang)情緒(xù)形(xing)成進一步(bu)提振。

2、似乎不属于直接用margin👗💖😈🥻，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜欢买负债率高的企业的，除非我能特别懂💕。（2016-11-12）