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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍🍓🩳💗、政策基调积极🧅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间🌽🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥕🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛👢🧄。与此同时🥾😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙。

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值得注意的是，同(tong)宇新材发行(xing)价84.00元/股，是今年(nian)以来(lai)发行价第三高的新股，仅次于天(tian)有为（93.50元/股）和(he)优优绿能（89.60元/股）。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👗🩳。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥿🍒🩱🧡💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥾👿💋，为港股市场提供了有力支撑。

2、1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能(neng)釋(shì)放增量(liang)有限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)排(pai)産仍主要取決(jué)于(yu)生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀(xi)釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺(que)乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)(du)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作(zuo)用有限。近期燃料油及稀(xi)釋(shi)瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整(zheng)的(de)預(yù)期，或將(jiāng)對(dui)鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提(ti)振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加(jia)，以及鍊油利潤改善(shan)，山東(dōng)及河(he)北有原油配額鍊(lian)廠(chang)維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化(hua)有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)，整體(tǐ)山東(dong)河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮(zhen)海鍊化(hua)以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)(suo)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上(shang)半年瀝(li)青廠庫咊(he)社庫均位于近五年(nian)衕(tòng)期(qi)低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。