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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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公司(si)錶(biǎo)示，立案調(diào)(diao)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)(hui)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)(yi)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述(shu)事項不會(hui)對(duì)(dui)公司的正常生産經(jing)營活動産生重大影響(xiǎng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧡💝。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥒。A股面临的外部环境扰动降低。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👙🥿🍊🥝。我们构建模拟组合时🥕🩳，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👚。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💛💋💔。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、展朢(wàng)后市，7月份市(shi)場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更(geng)爲(wèi)清晳(xī)的(de)交易抓手(shou)，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)(xian)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政(zheng)筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露(lu)+外(wai)部變(biàn)(bian)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文(wen)章(zhang)，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)(jie)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所(suo)傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格(ge)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。