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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👢🍓🧅，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🥝、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🍇，促进新增住房需求释放🍌👙；另一方面👛👘🍑🍆👛，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间👅👝💛👠。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🩲、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏😠🍏🥾🧄，改善市场供求关系💌🍄👞。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。