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“市场开始关注一(yi)些更积极的增(zeng)长因素(su)，” 太阳信托(tuo)银(yin)行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普(pu)总统的税收法案最终通过、放松监管(guan)的举措以(yi)及预期中的(de)降息(xi)。“所以我认(ren)为(wei)这一切都意味着市场会继续(xu)走高(gao)，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均(jun)衡(heng)。