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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”🥿，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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特朗普還(hái)在採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中再次批評(píng)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日(ri)早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的(de)任期(qi)將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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🏮行业配置层面🍋💌💝，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局💞💛💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🥝🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😻🍒🥔🍍🍉、电池（固态电池主题）🍇、电网设备、工业金属🥬👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🌽。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈👄、小金属。

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展望2025年下半年👠🍇，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👜👜🤍，有望迎来布局机会👞。

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1、高盛的分析師(shī)（包括(kuo)尤(you)利(li)婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急(ji)劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大(da)地(di)緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊(yi)朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现(xian)为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。