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经过测算💞，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😈🩲🧡🧡👚，其后续表现更佳💞🍄。因此，我们根据“高成交👄🍓🍉、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🩱，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时💟🥦，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级😈💋🩱，打造办电便捷化、供电高质化🩰👞👚🩳、用电绿色化🥔🍄、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🩲🥝🥑🍎，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🌽，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍅🍓🍋、新模式🧅🧄💗，推动新型电力系统建设取得突破👘。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥾🍄👙，到2027年🥦👿💗，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥑💗。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👡💕💘，其中🍒💯👢，2025至2030年为起步发展期

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、据(ju)了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国(guo)五(wu)矿集团有限公司、赣州稀土集团有限(xian)公司所属稀土资产重组整合(he)，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有(you)限(xian)公(gong)司两家(jia)科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管(guan)理委员会直接(jie)监管的股权多元化中央企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🧅💌🥝，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。