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因子行(xing)业内表(biao)现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子(zi)和每股经营利润(run)TTM因子在(zai)综合(he)行业正收益(yi)明显。估值类因(yin)子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子(zi)和(he)流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡🍒💟👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🧅💘，半导体周期复苏与国产替代加速🍄💞🥻👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊😻💝、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌💓🍍🥝👜、农副产品、家电🍏🥭💛🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💌💞，当月贸易逆差收窄💗💕🍑💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😈🩰；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💗🍓，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👛🥬💌，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、前期表现：过(guo)去两个月整(zheng)体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的(de)白(bai)酒、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工程机(ji)械(xie)、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗(liao)服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。