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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很快(kuai)迴到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现(xian)季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势(shi)。

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今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看😠🍒😈，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、中国证监会近(jin)日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强(qiang)化对财务造假责任人及配合造假方的追(zhui)责，通过强化行政、民事、刑事立(li)体化追责体系，全面惩处财务造假的(de)策划者、组织者、实施者、配合者，坚决(jue)破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合(he)造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式(shi)，予以从宽处理。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。