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经济政策也非常关键，重要(yao)的(de)经济**政(zheng)策和改革政(zheng)策可以扭转对(dui)经济(ji)和盈利的悲观预(yu)期，从历史(shi)来看，重要经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势(shi)和企业(ye)盈利的关键。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😻🥦💕👝、业绩预期良好两个先决条件💞👿😠🥥，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😻👝、PCB）、游戏🤍🍄🤬👅、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎🩳👗。

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2020年，疫情突袭🥭🎒，经济下行压力加大🍈🤬🍅，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建🍇🍄🩲💋，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進(jin)一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了(le)2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥦👙🥻，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧄🩰，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👝，同比增速高达41.38%💌🧅，表明在4月市场受关税影响调整背景下💞👜，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥦🍋😠🥑。

2、本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市(shi)场股票(piao)池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。