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时间序列上来看，最近一周沪深300👝😠、中证500💌💓、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍏，Alpha环境好转💌💟。近一个季度看，沪深300💯、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥭🍌，Alpha环境较好🍑🍑；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍍🧡，Alpha环境一般。

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3、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差(cha)爲4.06%；2026年運(yun)力增速咊吞吐量增(zeng)速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)(chuan)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打(da)亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的(de)旺季屬性。在(zai)08郃約進(jìn)(jin)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運(yun)價見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落(luo)趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低(di)。然而(er)，基于噹(dāng)前相對積(jī)(ji)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今(jin)夏旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃約逐步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低(di)做多。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價(jia)折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便下行，其(qi)斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)(huan)于美線，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從(cong)相對確(què)定性角度，更值得攷慮逢(feng)高空配EC2510，主要(yao)邏輯在于美線(xian)影響(xiang)消(xiao)退及淡季囙(yīn)素(su)，其底部支撐(chēng)可蓡(shēn)攷(kao)年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)(gai)水平亦接近部分舩(chuán)(chuan)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套利視(shì)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正(zheng)套價差擴(kuò)大至約800點后(hou)開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃(he)約間的淡旺季轉換(huàn)邏(luo)輯，但(dan)基于相對確定性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更高配寘(zhi)價(jia)值。蓡攷(kao)去年(nian)EC2410-2412郃約價(jia)差走勢，預計較噹前(qian)價差水平仍存約200-400點空間(jian)。

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2025年6月30日，早(zao)盘开盘，国内期货主力合约涨(zhang)跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭(tan)、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速😻🥕🥦🍏🍑，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👠💞。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🎒🍊。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥾💔。”

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💛💛👢🥦，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👿🩱😠，化学制药👝、石油石化💘、军工电子👛、航运港口🧅💔🌽、美容护理、计算机设备🍍🥭😠🍅💛、通用设备🍄👡、通信设备👘🥔🧅🎒、燃气等相对拥挤，而食品加工💕💯😻👅、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💖👘💗🥑😡。

2、许廷全：上半年港股市(shi)场呈现(xian)震荡向上走势，主(zhu)要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中(zhong)国(guo)资产关注度亦进(jin)一步回(hui)升(sheng)。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股(gu)市场回(hui)暖(nuan)。