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唐晨：一是关税问题👙，在90天暂停到期后可能存在不确定性😠；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周上证50🍈👜👗、沪深300🥦💕、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👗🤍，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👅👡💞，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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周(zhou)思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费(fei)行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在货币政策基调上🥦🎒💝，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🩳🍈。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝🍒🍎，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍋🍍🥥，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩲🧄😈🍅。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥔。

2、周思聪：全球经(jing)济(ji)增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财(cai)政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响(xiang)相关板(ban)块的表(biao)现。