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2🍊🥑、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性👘👗。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥕🌽💋；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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配置上😻🧅🍎👿🍏，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👝🎒👗。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🩲👚💯💘🤬。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💋。消费品两极分化🥦、预期低迷🥑👄。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🩰🍒👛。因此综合考虑下😡👜🌽，可关注三条主线。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍓🍅，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🥿🥦，存量替换需求稳定🥦，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💓💋👿👢，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👢🩰💖，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💝💖、运营商💔💌🥒💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💋💘👜💖。

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1、最終，ST新潮股(gu)東(dōng)預(yù)受要約(yuē)(yue)的股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總(zong)數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元(yuan)，實(shí)現(xiàn)入主。

2、“红军要帮(bang)助回夷谋解放”。四川省凉山州彝(yi)海结盟(meng)纪念馆里，一块木板记述着(zhe)1935年5月时任中央红(hong)军先遣(qian)队司令员刘伯承与彝(yi)族首领小叶丹歃血为盟的佳话。