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在上个月的(de)月度(du)观点报(bao)告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘(pan)、质量类(lei)指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽(kuan)基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上(shang)旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙(long)指数表现较(jiao)好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🧅🩱💔👛，但如果美联储在7月意外降息🩲💞👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞🍇😈🍆。从板块轮动来看🍒🥝🍍💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🩳🥝🍅，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🥑👿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡。

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