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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏😈🥑、价格拖累等因素影响👠👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒🥕，TMT逆势改善🌽👙，资源品、必需消费🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟🥻🥥，TMT制造业同比增幅扩大🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘😡，半导体👄🍋👿👗、光学光电子、消费电子🥦🍆👞😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑💔，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖👝🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑💯、五一端午等多重假日**🍆🌽😡💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍🥭😠、农副产品、家电、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔🥬🎒👞、电力💗👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善👝。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值(zhi)得關註。

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