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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍅💘🍒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥒👙、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👙🍒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💌🍊。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🧅👛🍍💗。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近(jin)几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显(xian)。

2、同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元(yuan)，显著(zhu)强化了港股流(liu)动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。