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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、一级镍产业链💗🥒🥦🍍，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🥑💌💌💌，但拆解来看🍄，传统需求表现增量较小🥑😈😠，下半年仍有较多新增产能计划投产👠，国内仍面临一级镍累库压力😈🥥💞🌽。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👚💓🍓🍍👘，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💕💓，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💕🥿，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥥🩲，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩲。因此，从一级镍方面来看💓，下半年压力或将逐步显现👠😡🍈🥭，预计镍价低位震荡运行。

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2、波段操作：如果是对债市研(yan)究比较深(shen)入的(de)专(zhuan)业投(tou)资者，可(ke)以根据利(li)率走向(xiang)，长短端(duan)利率变(bian)化，进行(xing)**段操作(zuo)。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的(de)方法，当十年(nian)国债收益率当日上行2BP以上时(shi)，或可考虑(lv)买入一些十年国债ETF（511260）。