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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍌🩱。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😠🥦。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💕🍅🥝🍓。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来😡🥬💖🩱🍉，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥕💔💖，清灵的乐声便悠扬响起👡，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律💗，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍌🍋😡。

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2024年四季度以来🍄🍅👘，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升💕😻🥻，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🤍🍑。

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1、▶ 结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上主(zhu)流的智能(neng)眼鏡(jìng)主要分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)）眼鏡、AR/XR（增強(qiáng)現實/擴(kuò)展(zhan)現實）眼鏡咊(hé)AI（人工智能）眼(yan)鏡三(san)大類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)各具特色。