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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估(gu)值處(chù)在(zai)近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半(ban)年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會(hui)更加(jia)明顯。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。