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“我认为(wei)我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的(de)多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经(jing)济势头将进一步(bu)降温。

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（三）安全(quan)检查与交通安排(pai)：市(shi)民(min)须持参观(guan)票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰参(can)观。接(jie)驳船发船时间为上午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟一班(ban)；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接(jie)驳船发船时(shi)间为10时(shi)50分至(zhi)17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能(neng)视情调整。

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1、我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与(yu)那(na)时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中信息技术(shu)、新(xin)消(xiao)费与互联网则最受青(qing)睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例(li)超(chao)过3%；最后，4月初(chu)“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又成为了南(nan)向资金关(guan)注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其(qi)流(liu)通市值的3.5%与2%。

2、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行(xing)情的(de)“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空(kong)间、全市场风险偏好(hao)提高的(de)情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。