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1、下半年原糖核(he)心影响因素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北(bei)半球估(gu)产的调整(zheng)。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴(ba)西压榨稳步(bu)推进，近期(qi)有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看(kan)受(shou)益 于甘(gan)蔗质量改(gai)善及制糖比维持高位(wei)，巴西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高(gao)产年(nian)。6-9月处于(yu)巴西(xi)产量 高峰期，可关注生(sheng)产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上(shang)行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、公(gong)告(gao)显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的(de)交易对方为浩鲸科技的(de)主要股东，包括：南京溪(xi)软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）、南京嘉彧腾(teng)企(qi)业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、厦门悠昂股权投(tou)资合伙(huo)企(qi)业(ye)（有限合伙(huo)）、南京午宥股(gu)权投资(zi)合伙企业（有限(xian)合伙）。最终确定的交易(yi)对方(fang)，以公司后续公告的重组预案(an)或重组报告书披(pi)露的信息为准。